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　　铜：

　　隔夜LME铜颠簸走高，价钱高潮1.32%至9138好意思元/盎司；沪铜主力颠簸高潮0.51%至73100元/吨；现货入口窗口翻开。宏不雅方面，好意思国8月CPI同比高潮2.5%捏平预期，较前值2.9%赫然下降，为集合第五个月放缓，为2021年2月以来最低水平，环比高潮0.2%，捏平预期和前值，但好意思国8月中枢CPI同比高潮3.2%捏平预期和前值，此前照旧集合四个月放缓，环比高潮0.3%，略高于预期和前值的0.2%，为四个月来最大涨幅，受此影响市集对好意思联储激进降息预期降温，降息25个基点概率进一步走高，好意思元指数与好意思债收益率短线走高，另外好意思总统大选狡辩后哈里斯进一步越过；国内方面，中国8月出口同比增速强盛增长1.7个百分点，但入口回落6.7个百分点，当月营业顺差扩大至910.2亿好意思元，这也标明内需欠安，但经济基本盘相对泄漏。基本面方面，铜价走势反复，卑劣新增订单受到拦截，采购需求减轻，但从社会库存角度去看，铜价着落部分铜企反而加大了采购量。昨晚市集聚焦哈里斯来去，民主党对新动力及科技的着重春联系金属偏利多，但总统大选的不祥情趣例必也会反复。刻下好意思联储议息前市集保捏严慎，好意思股说明不幽静性也加大了市集不雅望神色，但市集已基本订价9月好意思联储降息以及基本面正趋于好转（LME累库尾声、国内社库加快去库），铜价下行驱动并不显贵，此时非论作念空如故作念多市集信心均相对缺少，只可靠外部驱动冲破，因此短线操作顺应当下情形，高波动风险应放在首位，对卑劣企业而言仍可逢低采购。

　　镍&不锈钢：

　　隔夜LME镍涨2.5%报16130好意思元/吨，沪镍涨2.1%报123350元/吨。库存方面，昨日 LME 镍库存加多534吨至122748吨；国内 SHFE 仓单减少65吨至19271吨。升贴水来看，LME0-3 月升贴水保管负数；入口镍升贴水保管-150元/吨。不锈钢方面，库存端，上周寰宇主流市集不锈钢89仓库口径社会总库存106.2万吨，周环比下降2.25%；供应端，不锈钢粗钢9月排产337.57万吨，月环比加多0.73%，同比加多5.89%；老本端镍铁小幅着落。硫酸镍方面，原材料供应紧缺，老本利润保管倒挂，需求方面尽管正极材料排产环比预测小幅高潮，但末端需求疲软成为拖累。近期镍矿升水松动，镍铁价钱小幅着落，近似市集偏空神色，导致镍和不锈钢价钱快速着落，短期下方空间有限或有小幅反弹建设，节前防范捏仓扰动。

　　氧化铝&电解铝：

　　氧化铝颠簸偏强，隔夜AO2410收于3880元/吨，涨幅0.96%，捏仓减仓316手至4.9万手。沪铝颠簸偏强，隔夜AL2410收于19465元/吨，涨幅0.62%。捏仓减仓5010手至13.4万手。现货方面，SMM氧化铝价钱涨至3942元/吨。铝锭现货扩至贴水10元/吨，佛山A00报价涨至19250元/吨，对无锡A00贴水90元/吨，卑劣铝棒加工费全线捏稳，铝杆1A60加工费捏稳，6/8系加工费下调30元/吨。旺季光伏组件排产回升带动工业型材订单增长和卑劣补库。但短期海表里经济数据疲弱下、市集悲不雅神色影响、近似社库去化幅度有限、现货贴水收窄，在强需求预期杀青前、盘面回调修正压力仍存。

　　锡：

　　据Bloomberg报谈，印尼8月普遍锡出口量为6，436吨，同比增长29.12%；其中，对中国出口2，685吨，较上月出口翻倍。对比数据来看，两大来去所7-8月臆测成交9，450吨、印尼臆测出口9，845吨，数据基本吻合。8月出口激增主因7月因新加坡塞港导致船期延后的荟萃到货，并不是当地坐蓐的收复。9月当旬两大来去所成交量在1，170吨，与上月节拍基本一致，但台风“摩羯”对船期影响较大，9月国内到货量或将后延。沪锡主力涨0.57%，报252790元/吨，锡期酒店单8322吨，较前一日减少116吨。LME锡涨0.75%，报30950好意思元/吨，锡库存4660吨，减少25吨。现货市集，对2410云锡升水700-900元/吨，交割升水500-700元/吨，小牌升水0-300元/吨，入口贴水400元/吨。价差方面，10-11价差+210元/吨，11-12价差-40元/吨，沪伦比8.17。上周国内社会库存再行回到大幅去库，卑劣需求渐渐好转，同期国内供应因云锡检会处于低位，预测短期锡将不息去库。外洋印尼供应尚未实足收复，总体来看锡短期微不雅基本面较好，依然保管锡在有色中多配的不雅点。

　　锌：

　　沪锌主力涨1.54%，报23085元/吨，锌期酒店单28127吨，较前一日减少495吨。LME锌涨3.32%，报2797.0好意思元/吨，锌库存234450吨，减少2100吨。现货市集，上海0#锌对2410合约升水240-250元/吨，对均价升水40-60元/吨；广东0#锌对沪锌2410合贴升水125-135元/吨，粤市较沪市贴水70元/吨；天津0#锌对沪锌2410合约升水120-160元/吨，津市较沪市贴水60元/吨。价差方面，10-11价差+185元/吨，11-12价差+210元/吨，沪伦比8.25。国冶真金不怕火坐蓐保管赔本，短期供应难以收复，需求旺季虽较丢脸到赫然好转，但供应当量照旧导致国内锌均衡短缺。免税口岸现货锌锭入口利润可不雅，表里反套可推敲止盈。另外，推敲到国内月差照旧Price in异日短缺预期，月差正套头寸暴戾逢高止盈离场。价钱刻下趋势性并不彊，节前以颠簸看待。

　　工业硅：

　　11日工业硅颠簸偏强，主力2411收于9860元/吨，日内涨幅1.65%，捏仓增仓3423手至21万手。现货链接捏稳，百川参考价11805元/吨，较上一来去日捏稳。其中#553各地价钱区间回升至10850-12100元/吨，#421价钱区间回落至11800-12800元/吨。最低交割品为#421价钱降至10100元/吨，现货升水收至270元/吨。跟着大厂挺价、盘面空头开动严慎、跌幅管束。基本面稍有改善，但影响甚微，市集再度开启阶段僵捏博弈。

　　碳酸锂：

　　昨日碳酸锂期货2411合约涨7.91%至78450元/吨。现货价钱方面，电板级碳酸锂平均价高潮950元/吨至7.34万元/吨，工业级碳酸锂平均价高潮1000元/吨至6.93万元/吨，电板级氢氧化锂平均价着落550元/吨至7.01万元/吨。仓片面，昨日仓单减少90吨至43492吨。音尘面，宜丰九宇锂业有限公司（九宇选矿厂），将分袂按筹算进行全面停产检会责任：矿山将从2024年9月12日零时起至2024年9月27日24时止，进行为期15日停产检会责任；九宇选矿厂将从2024年9月12日零时起至2024年9月22日24 时止，进行为期10日停产检会责任。凭证瑞银，宁德期间暂停江西的锂业务将导每月减少5000-6000吨LCE，贝壳财经报谈，宁德期间方面复兴称，凭证近期碳酸锂市集情况，公司拟对宜春碳酸锂坐蓐安排进行鼎新。基本面上来看，供减需增，充足量小幅收窄。供应端，从外洋发运量和国内产量来看均呈现出不同流程降幅，同期上游有一定惜售挺价意愿，关联词现在国内产量降幅不赫然，且外洋矿山未出现减产四肢。需求端，正极材料排产好于预期，据悉部分厂家客供有所裁减，卑劣采购的活跃度或将小幅加多，后续仍有旺季预期和节日备货需求预期，关联词需要把稳的是，现在来看卑劣备货意愿一般，仍以逢低采购为主。前期价钱底部颠簸，而昨日国内供应端停减产激发市集重燃积极神色，在自己供减需增的布景下，碳酸锂充足量进一步收窄。短期来看神色或仍有发酵，然价钱高潮后企业套保需求或将压制，且就现在来看减产来看并不及以扭转供需情势，中长期念念路仍以偏空对待。

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